Anatomía de un robo-advisor (RoboBanker)

Posted by Irving Chang
On fevereiro 27, 2020
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Muchos ejecutivos del mercado latinoamericano (Latam) ya leyeron varias materias sobre los robo-advisors, principalmente de USA, Europa, Asia y tal vez del Brasil; entonces no es novedad pero, a pesar de tanta información difundida aún queda dudas de sus integraciones dentro de una institución financiera, sobre todo hoy en día que la transformación digital de […]

ROBOBANKER no jornal Valor Econômico!

Posted by Irving Chang
On janeiro 28, 2020
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Inteligência artificial ajuda investidores a diversificar portfólio A redução da taxa básica de juros inaugurou uma nova era para os investidores brasileiros. Acostumados a se refugiar em renda fixa e investimentos extremamente conservadores, eles entram em 2020 conscientes de que precisam se desacomodar. O enorme sucesso das plataformas abertas de investimento, se por um lado […]

Robo-Advisor: Notícias de dezembro 2019 USA

Posted by Irving Chang
On janeiro 10, 2020
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Dezembro encerra forte 2019 para os robo-advisors. Um relatório de novembro do Aite Group afirma que os ativos gerenciados por robos aumentaram 10% nos três primeiros trimestres de 2019. Pelo menos dois robôs, United Income e Twine, ultrapassaram a marca de US $ 1 bilhão em ativos. O relatório representa um futuro brilhante para a […]

Robo-advisor democratizando o mundo dos investidores

Posted by Irving Chang
On novembro 19, 2019
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Os consultores de robôs tornaram o mundo dos investimentos muito mais fácil para os investidores iniciantes. Eles gerenciarão seus investimentos para você, para que você possa relaxar sabendo que seus investimentos estão seguros. Os consultores de robôs começaram a surgir no final do colapso do mercado e, desde então, vimos uma explosão maciça de opções […]

Consumidor quer experiência personalizada

Posted by Irving Chang
On outubro 24, 2019
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71% dos clientes esperam melhoria no relacionamento com bancos e fintechs Sete em cada dez clientes gostariam de ter um maior (e melhor) relacionamento com seus bancos e experiências mais personalizadas. E seis em cada dez já utilizam carteiras digitais em suas transações bancárias. Os resultados fazem parte da pesquisa “Como bancos e fintechs podem […]

Priority Driven Investment (PDI) la nueva metodologia

Posted by Irving Chang
On outubro 18, 2019
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Hablando de metodologías de gestión de cartera, muchos han oído hablar de la teoría de cartera y la frontera eficiente, Markowitz, Sharpe, Lintner, Goal Based Investment (GBI), Asset Liability Management (ALM), Liability Driven Investment (LDI). Ahora hablemos de una nueva metodología evolutiva, principalmente para la gestión de cartera de personas individuales, del mercado mayorista de […]

A disrupção dos relatórios de ações (Equities research)

Posted by Irving Chang
On outubro 10, 2019
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A pesquisa sobre ações – relatórios sobre empresas, valores mobiliários e mercados para clientes de bancos de investimento – é um setor em declínio na última década. Mais recentemente, porém, a Diretiva Mercados de Instrumentos Financeiros II da Comissão Europeia (MiFID II), que entrou em vigor em 2018, quase tornou obsoleta essa função tradicional dos […]

Priority Driven Investment (PDI)

Posted by Irving Chang
On setembro 25, 2019
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Falando de metodologias de gestão de carteiras, muitos já ouviram falar da teoria de carteira e a fronteira eficiente, Markowitz, Sharpe, Lintner, Goal Based Investment (GBI), Asset Liability Management (ALM), Liability Driven Investment (LDI). Agora vamos falar de uma nova metodologia evolutiva, principalmente para a gestão de carteiras das pessoas físicas, do mercado de investidor […]

Bancos dos EUA estão investindo ativamente em Fintech.

Posted by Irving Chang
On setembro 6, 2019
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Bancos dos EUA estão fazendo apostas estratégicas em startups de fintech em pagamentos, mercados de capitais, blockchain, dados e muito mais, segundo uma pesquisa da CB Insights de Agosto 2019. Os bancos norte-americanos estão freqüentemente envolvidos em rodadas de tecnologia financeira por dois motivos principais: o potencial de altos retornos e parcerias estratégicas. As áreas […]

RoboBanker e as Políticas de Investimento Institucionais

Posted by Irving Chang
On julho 12, 2019
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Um Robo-advisor customizado. Existem vários providers de plataformas de robo-advisor no mercado nacional e internacional, e quase todos eles já vêm com a jornada do investidor pronta e a configuração para gestão de carteiras pouco flexíveis, e que dificilmente podem se adequar às diretrizes das políticas de investimento das instituições financeiras. Uma das principais “dores” […]

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