RoboPlanner

PERSONALIZAÇÃO

100% personalizado

RoboPlanner-Whitelabel

• Empresa utiliza o Backend do Robobanker para criar seu próprio front-end
• Solução final é da empresa
• Solução é 100% personalizada, seguindo a jornada criada pela empresa

• Empresa utiliza o Backend do Robobanker para criar seu próprio front-end
• Solução final é da empresa
• Solução é 100% personalizada, seguindo a jornada criada pela empresa

PERSONALIZAÇÃO

• Empresas com equipe de TI
• Solução deve ser integrada a uma jornada de internet existente
• Jornada especial da empresa, diferente da jornada padrão

• Empresa sem uma grande equipe de TI
• Quer atender os clientes em uma interface/site de seu próprio domínio
• Equipe de advisors maior, ganhando escala no custo

Dashboard

  • Dashboard é o ponto de entrada para o usuário
  • Pode ser configurado por widgets, criando uma visão individual do usuário
  • Um lista de 50+ widgets está disponível para o usuário configurar sua tela
  • Normalmente, widgets de CRM são os mais usados no dashboard

Lista de clientes

  • Os widgets de listas permitem executar tarefas em massa pelo usuário, sem depender de processos “batch”
  • Listas de clientes são usadas para rebalancear um conjunto de clientes
  • Os clientes são filtrados / ordenados por diferentes critérios antes de aplicar funções de gestão de clientes.
  • Exemplo: re-otimizar todos os clientes com um AuM superior a R$ 100.000,00, ou apenas os clientes com posições em PETR4.

Novo cliente

  • Gestão própria de clientes, permitindo integração via API com outros sistemas CRM
  • Cada cliente pode ter diferentes contas em diferentes moedas; cada conta pode ter diferentes portfolios
  • Para cada portfolio é calculada uma cota virtual; a gestão pode ser interpretada como uma carteira administrada

Dados de cadastro

  • Os dados de cadastro podem ser visualizados junto com informações sobre investimentos e performance

Perfil investidor

  • O perfil do investidor segue um padrão CVM
  • Questionário e regra de enquadramento de suitability são configuráveis
  • Restrições de alocação podem ser definidas em 3 níveis:
  • pela empresa
  • pelo gestor do cliente
  • pelo próprio cliente
  • Os limites podem ser ajustados dinamicamente com base em limites estabelecidos por comitês de SAA ou TAA.

Anotação

  • Parte do CRM, permitindo ao gestor anotar informações relevantes sobre o cliente
  • Integrável com sistemas de CRM de terceiros via APIs

E-mail

  • Parte do CRM, permitindo ao gestor gerenciar e-mails com clientes, etc
  • Integrável com sistemas de e-mail de terceiros via APIs ou servidores de e-mail interno

Criar tarefa

  • Parte do CRM, permitindo ao gestor gerenciar tarefas (listas To-Do)
  • Integrável com sistemas de CRM / listas de tarefas de terceiros via APIs

Agendar

  • Parte do CRM, permitindo ao gestor agendar compromissos
  • Integrável com sistemas de CRM / listas de tarefas de terceiros via APIs

Robobanker

Somos uma empresa de tecnologia e métodos quantitativos para o mercado financeiro global. Criamos soluções avançadas na base de pesquisas em matemática e estatística. Nascemos de uma longa experiência em empresas de gestão de recursos, bancos e TI.

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informações de contato

  • mail: contact@robobanker.com.br
  • Av. das Nações Unidas 14401, Torre Tarumã, Sala 1910

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