Robo Advisory

Priority Driven Investing (PDI)

  • Contém o alocador principal.
  • Incorpora um módulo de dados de mercado e estatística que prepara os dados. Existem diferentes otimizadores, diversas medidas de risco, imposto de renda e custos de transação.
  • O gestor pode definir e ajustar todas as informações relevantes para otimizar a carteira de clientes.
  • Além das metas, as receitas, os perfis de risco e as restrições podem ser ajustados.

Features PDI

  • Totalmente Baseado em API: Todas as funcionalidades são construídas em uma estrutura modular de API, que pode ser expandida conforme as necessidades específicas de nossos clientes.
  • Análise de Perfil de Risco e Verificação de Adequação
  • Use a análise de prêmios de risco de cima para baixo (macro-micro) para avaliar sua compreensão sobre os movimentos futuros do mercado em sua alocação de ativos.
  • Comparação de visões implícitas e explícitas, além da análise de desequilíbrio, para entender melhor os perfis de risco e retorno.
  • Utilização por profissionais do setor, como investidores institucionais, empresas de gestão de patrimônio e ativos, consultores financeiros e empresas privadas.
  • Integração facilitada a ferramentas de CRM e software de planejamento financeiro.
  • Gestão e reequilíbrio de carteiras com base em um número ilimitado de perfis de clientes.
  • Modelos de Risco estatísticos e baseados em cenários.
  • Capacidades robustas de desempenho e relatórios.
  • Ampla gama de algoritmos de alocação de portfólio de última geração, utilizando diferentes tipos de medidas de risco.
  • Variância média e mínima.
  • Correlação mínima e diversificação máxima.
  • Alocação de entropia máxima.
  • Paridade de risco e alocação de volatilidade inversa.
  • Alocação incluída com inclinação e curtose.
  • locações reamostradas e duplamente reamostradas.
  • Medidas de risco, como VaR, CVaR, drawdown e déficit.
  • Rastreamento de erros, política de portfólio e alteração flexível de numerário.
  • Ampla variedade de modelos estatísticos pré-otimizados, fundamentados em profunda experiência financeira na América Latina, EUA e Europa.

Exemplo de uma jornada para um investidor final

Exemplo de uma interface para um Advisor/Gestor/Planejador

  • O gestor tem acesso a todos os seus clientes (investidores).
  • O gestor pode ser autorizado pelo parceiro a acessar os clientes ou pode definir seus próprios clientes, dependendo da configuração.
  • Além das informações que o RoboBanker necessita para alocações, o CRM pode aprimorar as telas do gestor.