Fund-Selection & Ranking

Rankings e análises para apoiar seu processo de investimento

Quem deve usar?
  • Gestor de investimento que auxilia seus clientes na escolha de produtos
  • Gestor de risco que precisa entender melhor os produtos investidos
  • Investidor final que quer incluir novos produtos
Como usar?
  • Os rankings oferecem uma visão sobre diferentes características dos produtos financeiros
  • Mas, eles são somente uma referência e refletem informações históricas
  • Combinado com nosso módulo de otimização de carteira, o usuário consegue incluir naturalmente estruturas de dependência entre ativos
  • Com o uso adicional do nosso módulo de cenários futuros (BAY), é possível obter alocações sofisticadas que refletem as visões individuais do usuário sobre o futuro
Vantagens dos Rankings Robobanker
  • Versão clássica: Ordenação por retorno e diversas medidas de risco (histórico, por períodos)
  • Ranking por Consistência
  • Metodologia única que permite criar uma ponderação de diferentes medidas de performance e risco
  • Permite a definição online dos critérios e suas ponderações
  • Para cada combinação definida, recalculamos o ranking em tempo real
  • Permite uma escolha flexível de períodos de amostra e tamanhos das amostras

Comparador de fundos

  • Permite comparar diversos fundos em forma de uma lista
  • Além da visão geral, é possível entrar nos detalhes dos fundos
  • Atualiza diariamente todas as informações dos fundos cadastrados na CVM
  • É uma ferramenta muito usada no mercado que funciona também como um produto stand-alone

Comparador de fundos

  • Além de comparar características do cadastro, é possível analisar performances
  • Visualiza Cotas, Nr. cotas e PL histórico
  • Visualiza performance histórica por período incluindo ou não benchmarks