Consumidor quer experiência personalizada
71% dos clientes esperam melhoria no relacionamento com bancos e fintechs Sete em cada dez clientes gostariam de ter um maior (e melhor) relacionamento com seus bancos e experiências mais personalizadas. E seis em cada dez já utilizam carteiras digitais em suas transações bancárias. Os resultados fazem parte da pesquisa “Como bancos e fintechs podem […]
Priority Driven Investment (PDI) la nueva metodologia
Hablando de metodologías de gestión de cartera, muchos han oído hablar de la teoría de cartera y la frontera eficiente, Markowitz, Sharpe, Lintner, Goal Based Investment (GBI), Asset Liability Management (ALM), Liability Driven Investment (LDI). Ahora hablemos de una nueva metodología evolutiva, principalmente para la gestión de cartera de personas individuales, del mercado mayorista de […]
A disrupção dos relatórios de ações (Equities research)
A pesquisa sobre ações – relatórios sobre empresas, valores mobiliários e mercados para clientes de bancos de investimento – é um setor em declínio na última década. Mais recentemente, porém, a Diretiva Mercados de Instrumentos Financeiros II da Comissão Europeia (MiFID II), que entrou em vigor em 2018, quase tornou obsoleta essa função tradicional dos […]
