O "investidor" é o usuário final no caso de uso no varejo
Ele utiliza a jornada definida pelo Partner
Um investidor está associado a um Partner e o Partner pode conectá-lo a um Manager para "cuidar" do investidor
Cada investidor pode ter diferentes contas - em diferentes moedas.
Cada conta pode ter diferentes portfólios, seguindo diferentes ideias de alocação.
O desempenho pode ser calculado para cada portfólio, seja ele real ou virtual.
Manager
O Manager acessa todos os seus clientes (investidores).
O Manager pode ser autorizado pelo Partner a acessar os clientes ou pode definir os clientes por conta própria - isso depende da configuração.
Além das informações necessárias para alocações pelo RoboBanker, o CRM pode enriquecer os dados do Manager.
Um Manager também pode ser um Gestor de Fundos, cuidando de diferentes Fundos (também conhecidos como Investidores) com diferentes contas e portfólios.
PDI
A ferramenta central para tomada de decisão, como: Alocação Estratégica de Ativos, Alocação Tática de Ativos, Seleção de Títulos
Inclui um módulo de dados de mercado e estatísticos que prepara os dados
Diferentes otimizadores, grande variedade de medidas de risco, utilizando impostos de renda e custos de transação
O Manager pode definir e ajustar todas as informações relevantes para otimizar os portfólios dos clientes.
Frequentemente usado para reequilibrar um grande número de clientes na Gestão de Patrimônio
PDI
Mostra as diversas previsões capturadas diariamente:
Bradesco
Itaú-Unibanco
Santander
BCB (Focus)
Permite incluir diversas projeções alternativas pelos Usuários.
Pode conter resumos econômicos dos maiores players para enriquecer a discussão com o cliente.
q-PMS
Solução de frontend baseada na funcionalidade de backend do PMS
Aborda os processos diários de início do dia (reconciliação), Gestão de Investimentos (rebalanceamento, otimizações, etc), Compliance, "Trading" (envio e execução de ordens) e fim do dia (pós-negociação)
Integra modelos quantitativos adicionais para hedge, rebalanceamento, bem como soluções sob demanda para uma experiência excepcional de gerenciamento de portfólio.
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