RoboPlanner

Whitelabel 100% Personalizado

  • A empresa utiliza o Backend do RoboBanker para criar seu próprio front-end.
  • A solução final é da empresa.
  • A solução é 100% personalizada, seguindo a jornada criada pela empresa.
  • Empresas com equipe de TI.
  • Solução integrada a uma jornada de internet existente.
  • Jornada especial da empresa, distinta da jornada padrão.
  • A empresa utiliza o Backend do RoboBanker para criar seu próprio front-end.
  • A solução final é da empresa.
  • A solução é 100% personalizada, seguindo a jornada criada pela empresa.
  • Empresas sem uma grande equipe de TI.
  • Possibilidade de atender os clientes em uma interface/site sob seu próprio domínio.
  • Equipe de advisors maior. Ganha-se escala na operação e redução de custos.

Dashboard

  • O dashboard é o ponto de entrada para o usuário.
  • Pode ser configurado com widgets, permitindo criar uma visão personalizada.
  • Uma lista de 50+ widgets disponíveis para o usuário configurar sua tela.
  • Os widgets de CRM são os mais utilizados no dashboard.

Lista de clientes

  • Os widgets de listas permitem executar tarefas em massa pelo usuário, sem depender de processos em “batch”.
  • As listas de clientes são utilizadas para rebalancear um conjunto de clientes.
  • Os clientes são filtrados e ordenados por diferentes critérios antes de aplicar funções de gestão.
  • Exemplo: reotimizar todos os clientes com um AuM superior a R$100.000,00 ou apenas os clientes com posições em PETR4.

Novo cliente

  • Gestão própria de clientes, permitindo integração via API com outros sistemas CRM.
  • Cada cliente pode ter diferentes contas em diferentes moedas; cada conta pode ter diferentes portfólios.
  • Para cada portfólio, é calculada uma cota virtual; a gestão pode ser interpretada como uma carteira administrada.

Dados de cadastro

  • Os dados de cadastro podem ser visualizados junto com informações sobre investimentos e performance

Perfil investidor

  • O perfil do investidor segue um padrão da CVM.
  • O questionário e as regras de enquadramento de suitability são configuráveis.
  • Restrições de alocação podem ser definidas em três níveis:
  • Pela empresa.
  • Pelo gestor do cliente.
  • Pelo próprio cliente.
  • Os limites podem ser ajustados dinamicamente com base nas diretrizes estabelecidas por comitês de SAA ou TAA.

<span data-metadata=""><span data-buffer="">Anotação

  • Parte do CRM, permitindo ao gestor registrar informações relevantes sobre o cliente.
  • Integrável com sistemas de CRM de terceiros por meio de APIs.

E-mail

  • Parte do CRM, permitindo ao gestor gerenciar e-mails com clientes.
  • Integrável com sistemas de e-mail de terceiros por meio de APIs ou servidores de e-mail internos.

Tarefa

  • Parte do CRM, permitindo ao gestor gerenciar tarefas (listas To-Do).
  • Integrável com sistemas de CRM e listas de tarefas de terceiros por meio de APIs.

Agendar

  • Parte do CRM, permitindo ao gestor agendar compromissos.
  • Integrável com sistemas de CRM e listas de tarefas de terceiros por meio de APIs.