BANCOS E CORRETORES

Usa principalmente o RoboBanker Core para criar uma solução Robo-Advisory com white-label

Demanda do Produto
Bancos e corretores precisam de uma solução para atender aos clientes finais em grande escala sem dar a impressão de soluções massificadas.

Sua oferta de serviços deve permitir que seus clientes satisfaçam suas necessidades de investimento.

Normalmente, essas empresas têm seu próprio sistema de portfólio e portfólios de consultoria.

 

 

ASSESSORES DE INVESTIMENTOS

Não só eles precisam do Core, mas também têm demanda por um PMS.

Demanda do Produto
Os consultores de investimento não têm grandes orçamentos de TI para criar suas próprias soluções.

Eles precisam do Core para otimizar os portfólios de seus clientes e um PMS para acompanhar seus resultados

Como as equipes econômicas também estão faltando, elas têm demanda por previsões de fatores dinâmicos.

 

 

 

ASSET MANAGERS

Especialmente as empresas menores não têm ferramentas Quant nem PMS.

Demanda do Produto
Gerentes de ativos podem precisar de otimizadores, Quant-return e modelos de risco, bem como um PMS. Especialmente, empresas menores.

Mas eles não podem pagar enormes pagamentos mensais e, portanto, podem ficar felizes em usar um serviço sob demanda

 

 

 

 

FUNDOS DE PENSÃO

Grandes empresas com relativamente pouca especialização em ALM.

Demanda do Produto
Os fundos de pensão delegam a geração Alpha, mas a alocação entre os betas é um grande problema.

Muitas vezes, até mesmo a modelagem do Passivo pode ser um problema.
Um PMS é menos necessário, pois o número de fatores é relativamente baixo.

 

 

 

 

INVESTIDORES FINAIS

O cliente alvo original para Fintechs com Robo-Advisory

Demanda do Produto

Esses clientes podem ficar satisfeitos com a nossa solução White-Labeling ou mesmo com a instalação de Fintechs especializados.

Tradicionalmente, o otimizador é o principal produto, mas organizar um portfólio em um único local e incluir a própria visualização são novas demandas e podem criar valor